PropTechs in Europa: 4 Trends und die Suche nach dem seltenen Unicorn

Spezifische digitale Lösungen, wie PropTech-Unternehmen sie anbieten, sind mit gutem Grund in der Immobilienwirtschaft auf dem Vormarsch. Sie schaffen neue Dimensionen für die Kundeninteraktion und helfen, den Ressourceneinsatz und die Datenverarbeitung auf Seiten der professionellen Anbieter:innen zu optimieren. Sie ebnen dadurch den Weg für die digitale Transformation in der Immobilienbranche.

Lange wurde der Immobilienmarkt als ein klassisch analoger und auf direkten Kundenkontakt angewiesener Sektor bewertet. Doch in jüngster Zeit häufen sich die Meldungen über Start-ups, die mithilfe von Tools und Technologien auch auf europäischen Märkten begonnen haben, neue digitale Zugänge zu den verschiedensten Phasen der Immobilientransaktion und -verwaltung zu entwickeln.

Die Konsequenzen dieser Verschiebung hin zu digitalen Plattformen sind potenziell tiefgreifend. PropTech kann Denk- und Verhaltensweisen von Verbraucher:innen und Unternehmen langfristig verändern, vor allem durch die Einbindung von innovativen Technologien in neue Geschäftsmodelle. Der Begriff PropTech umfasst dabei verschiedenste digitale Lösungen, darunter Smart-Building-Lösungen (wie z. B. Smart Meter), Leasing und kommerzielle Immobiliendienstleistungen.

Nachfolgend geben wir einen Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand der europäischen PropTech-Branche sowie Trends, die zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Was ist PropTech eigentlich?

PropTech, kurz für Property Technology (mitunter auch bekannt als Real Estate Technology), befasst sich mit der technischen Entwicklung von Softwarelösungen, die den ganzen Lebenszyklus von Immobilien oder Teile davon abdecken. Das ist die allgemeine Definition von PropTechs.

PropTech-Software nutzt neueste Immobilientechnologie, von virtuellen Wohnungsbesichtigungen mittels Virtual Reality bis zu Building Information Modeling (BIM), um die verschiedensten Phasen von Immobilieninvestments und -nutzung zu optimieren. Nutzer:innen der PropTech-Lösungen sind dabei neben etablierten Unternehmen, Firmengründer:innen, Technologieunternehmen und anderen Branchenexpert:innen (Business-to-Consumer & Business-to-Business) auch die Endverbraucher:innen selbst.

PropTech-Software fügt sich in ein Netzwerk existierender Tech-Lösungen ein, darunter insbesondere die FinTechs der Finanzbranche, LegalTechs zur Vertragserstellung und -verwaltung sowie die ConTechs der Bau- (oder Construction-) Industrie. Oft ergänzt sich der Fokus hier oder überschneidet sich sogar.

Die größte Überschneidung findet man mit dem FinTech-Sektor, da er so eine enge Beziehung zu Real Estate aufweist. Es ist auch ein offenes Geheimnis, dass die FinTech-Industrie dem Immobilienmarkt um einige Jahre voraus ist. Das ist für Investor:innen besonders interessant, weil sich damit aktuelle Entwicklungen im PropTech-Bereich besser verstehen und prognostizieren lassen.

Widmen wir uns nun dem europäischen PropTech-Markt, seinen Besonderheiten und seinen Unterschieden im Vergleich zum amerikanischen Markt. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!

Fragmentierte Märkte, gemeinsame Vision: PropTechs im europäischen Immobiliensektor

PropTechs in Europa begegnen im Vergleich zum Weltmarktführer USA zusätzlichen Herausforderungen. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die Segmentierung. Durch die Vielzahl an Ländern muss hier im Plural gedacht und geplant werden: Jeweils eine eigene Gesetzeslage, unterschiedliche Sprachen und Kulturen sowie variierende Standards für den Immobilienmarkt sind in Betracht zu ziehen.

Der amerikanische Markt ist trotz gewisser Unterschiede zwischen verschiedenen Bundesstaaten größtenteils einheitlich. Europäische Immobilienmärkte sind dagegen von Natur aus fragmentiert. Dafür sind europäische PropTech-Unternehmen schon in Lokalisierung erprobt. Diese Kompetenz lässt sich dann auf die Expansion in andere internationale Märkte, zum Beispiel in Asien, übertragen.

Auch im Zugang zu Funding gibt es signifikante Unterschiede – ein wichtiger Faktor für das langfristige Wachstum von Start-ups, besonders wenn das Ziel ist, zu einem Unicorn mit einem Marktwert von über einer Milliarde US-Dollar zu wachsen. Derzeit ist die Versuchung für europäische PropTech-Unternehmen darum groß, in die USA umzusiedeln. Initiativen wie das Branchennetzwerk der in Berlin gegründeten German PropTech Initiative oder das Förderprogramm ESCALAR der Europäischen Kommission haben sich deshalb das Ziel gesteckt, Unternehmen im PropTech-Sektor beim Wachstum zu unterstützen und auch langfristig in Europa zu halten.

Wieso gibt es in Europa kaum PropTech-Unicorns?

Insgesamt ist die PropTech-Szene in Europa etwas später gestartet als in den USA, und auch die oben genannten Besonderheiten des europäischen Marktes mögen eine Rolle spielen. Wenn aber die Marktdurchdringung trotz Fragmentierung weiter zunimmt, in Geschäftsmodellen auf Skalierbarkeit und Disruptivität gesetzt und ausreichend Funding zur Verfügung gestellt wird, stehen die Chancen gut, dass auch in Europa die Zahl der PropTech-Unicorns in Zukunft weiter zunehmen wird.

Für den Moment ist die Anzahl europäischer PropTech-Startups mit Unicorn-Status allerdings eher durchwachsen. Ein Beispiel für ein europäisches PropTech-Unternehmen, das den Sprung zum Unicorn geschafft hat, ist das deutsche Immobilien-Startup im Bereich ClimTech 1KOMMA5°. Das Unternehmen erreichte in einem Zeitraum von nur 23 Monaten und in sieben Finanzierungsrunden eine Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar.

Die positive Nachricht ist, dass der europäische PropTech-Markt auf einem guten Weg ist. Laut Daten des Statista Research Departments wurden zwischen 2010 und der ersten Jahreshälfte 2022 mehr als 8,9 Milliarden US-Dollar (etwa mehr als 8 Milliarden Euro) in europäische PropTechs investiert. Rund 7 Milliarden US-Dollar (6,5 Milliarden Euro) entfielen allein auf Unternehmen in Spanien, Großbritannien und Deutschland. In diesem Zuge entstanden über 300 neue PropTech-Unternehmen.

Aber wie lassen sich diese Zahlen in Relation setzen? Schauen wir uns zum Vergleich die amerikanischen Marktzahlen an:

Wie dem jährlichen „PropTech Global Trends 2023 Barometer“ der Regierung von Monaco und der ESCP Business School zu entnehmen ist, wurde in den USA, dem Land mit den größten Playern im Bereich PropTech, im Zeitraum 2012–2023 der größte Teil der Investitionen in Höhe von mehr als 241 Milliarden US-Dollar getätigt, was knapp 59 % der globalen Gesamtinvestitionen entspricht. An dritter Stelle folgt das erste europäische Land (Großbritannien) mit einem Investitionsvolumen von 23,9 Milliarden Dollar, gefolgt von Deutschland mit mehr als 17,16 Milliarden Dollar.

4 PropTech-Trends prägen die Zukunft der europäischen Immobilienbranche

Auf Basis dieser und anderer Beobachtungen und Analysen kristallisieren sich für die PropTech-Szene in Europa vier zentrale Trends heraus:

1) Digitalisierung von Prozessen

Die Verlagerung von Verwaltungs-, Verkaufsprozessen und Geschäftsideen auf virtuelle und digitale Plattformen trägt einem veränderten Käuferverhalten Rechnung und bietet enorme Potenziale zur Optimierung und Einsparung von Ressourcen. Hierzu gehört der in vielen Ländern greifende Trend zur E-Signatur, der schnelle Vertragsabschlüsse vom eigenen Endgerät aus ermöglicht. Ein weiterer Aspekt ist die Automatisierung von Aufgaben in der Gebäudeverwaltung wie etwa Onlinezahlungen und -buchhaltung sowie die digitale Abwicklung von Reparaturanfragen und Instandhaltungsplanung (beispielsweise mithilfe einer App für die Hausverwaltung). Durch die Coronakrise aber am meisten an Bedeutung zugenommen hat vor allem die Rolle von virtuellen Objektbesichtigungen.

Anbieter wie Nodalview haben sich auf diesen Bedarf spezialisiert, indem sie Makler:innen die professionelle virtuelle Erfassung von Objekten mit Fotos, Videos, 3D-Ansichten, usw. leicht machen. Kernstück ist dafür eine Smartphone-App. Zusätzlich haben Kund:innen die Option, passendes Fotografie-Equipment nach Bedarf dazuzukaufen.

Auch branchenübergreifende Angebote wie Meero finden auf dem Immobilienmarkt Anwendung. Das französische Start-up, das in nur drei Jahren den begehrten Unicorn-Status erreicht hat, vermittelt Fotograf:innen auf Projektbasis und nutzt künstliche Intelligenz, um die resultierenden Bilder zu optimieren und zu retuschieren.

Doch nicht nur Backend-Prozesse erleben eine zunehmende Digitalisierung – sie findet auch auf Kundenseite statt.

2) Digitalisierung von Arbeitsalltag und Lebensstilen

In immer mehr Bereichen finden Routineerledigungen und Arbeitsalltag primär auf digitalen Plattformen statt. Auf einzigartige Weise spiegelt das in der Immobilienwelt die Anwendung HqOS wider. Wie ein Äquivalent zur Smart-Home-Technologie fokussiert diese sich auf die digitale Vernetzung und Verwaltung von Büro- und anderen kommerziellen Immobilien.

Vermarktet als „Tenant Experience Operating System“ erlaubt sie die Gestaltung von intelligenten Spaces, die das Kundenerlebnis als Mieter:in und Nutzer:in von Immobilien um eine digitale Dimension erweitern. Für Immobilieneigentümer:innen bietet sie zusätzliche Funktionen zur Datenanalyse und Mieterverwaltung, die die Entwicklung und Umsetzung einer Vermietungsstrategie erleichtern.

3) Immobilien-Crowdinvesting

Auf Investmentseite setzt sich derzeit ein Konzept durch, das schon in vielen anderen Branchen große Erfolge verzeichnet: Crowdfunding oder Crowdinvesting. Indem es Investitionen auch von kleineren Anlagebeträgen ermöglicht, erschließt es eine ganz neue Gruppe vornehmlich junger Investor:innen, die bisher von den höheren Einstiegsschwellen klassischer Immobilieninvestitionen abgehalten wurden.

Das Start-up IMMO Capital beispielsweise arbeitet mit Wohnimmobilien-Portfolios in hochwertigen europäischen Märkten wie London oder Hamburg. Durch einen Fokus auf Einzelwohneinheiten wie Eigentumswohnungen statt eines ganzen Wohnblocks gelingt es dem Investment-Management-Unternehmen zudem, einen von großen Investor:innen oft vernachlässigten Teil des Immobilienmarktes urbar zu machen.

4) Datenbasierte und KI-gestützte Lösungen

Ein Aspekt, der die vielen Akteur:innen im Immobilienmarkt verbindet, ist die Notwendigkeit verlässlicher Marktdaten und -analysen. Diese sind jetzt durch innovative Methoden der Erfassung und Verarbeitung von Immobiliendaten zugänglicher und aussagekräftiger denn je –– wenn man sie richtig anzuzapfen weiß.

Genau an dieser Stelle setzt PriceHubble an. Aus der Schweiz kommend, ist es als B2B-PropTech-Unternehmen in vielen europäischen Märkten und in Japan unterwegs, um u.a. Makler:innen, Banken, Finanzdienstleister:innen und Immobilienverwalter:innen durch innovative Immobilienbewertungs-, Informations- und Analyselösungen dabei zu unterstützen, die gesamte Immobilien-Wertschöpfungskette abzudecken.

PriceHubble-Anwendungen führen Daten zusammen, um umfassende Analysen des Wohnimmobilienmarktes zu ermöglichen. Die PriceHubble-Algorithmen können für jedes beliebige Objekt tagesaktuelle und präzise Markt- und Mietpreise ermitteln. Damit bieten die PriceHubble-Daten eine verlässliche Basis für jede Art von Entscheidungen und Maßnahmen rund um das Thema Immobilien.

Im Zuge dieses Trends wird auch die Automatisierung von repetitiven und administrativen Aufgaben immer wichtiger werden. PriceHubble ermöglicht dieses beispielsweise mit Property Tracker, der automatisch Bewertungsupdates an die Immobilienbesitzer:innen unter den Endkund:innen versendet. PriceHubble begleitet damit den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.

Die PropTech-Revolution verspricht eine spannende Zukunft

„Real PropTech“ ist nicht der einzige Treiber, der die digitale Ebene des Immobilienmarktes bestimmt, erweitert und verändert. Blockchain zum Beispiel wurde nicht spezifisch für den Immobilienmarkt entwickelt, Immobilenprofis wie Projektentwickler:innen halten aber den Atem an, wenn sie sehen, wie sich diese neue Technologie mittelfristig auf ihre Geschäftsmodelle auswirken kann.

PropTech verspricht allerdings, einen entscheidenden Beitrag zu Veränderungen von Interaktionen im Immobilienmarkt zu leisten. Interessant wird hierbei besonders zu beobachten, welche langfristigen Konsequenzen die zurückliegende Coronakrise für Immobilienmärkte und ihre Prozesse hat, schließlich hat sie den Digitalisierungsbedarf mit besonderer Dringlichkeit vorangetrieben. Immobilienunternehmen mögen versucht sein, sich nach der Pandemie auf vertraute, traditionelle Verfahren zurückzubesinnen. Andere Branchen und Märkte deuten aber darauf hin, dass Digitalisierung in der Regel kaum aufgehalten und noch weniger rückgängig gemacht werden kann.

Es liegt daher in der Verantwortung der einzelnen Akteur:innen am Immobilienmarkt, Digitalisierung als Herausforderung anzunehmen. Mit dem gezielten Einsatz von PropTech und einer proaktiven Reaktion auf sich abzeichnende Trends kann dies erfolgreich gelingen und es winken noch größere Entwicklungschancen. Aller Voraussicht nach werden Echtzeit-Dashboards und intelligente Gebäude angesichts der anhaltenden Bedeutung von Social Media, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz (ESG) eine zunehmend wichtige Rolle in der Immobilienbranche der Zukunft spielen.

Der europäische Immobiliensektor wird sich durch den Einfluss von Tech-Unternehmen, Machine Learning und KI-gestützten Lösungen weiter stark verändern, was ihn für Investor:innen, Käufer:innen und Mieter:innen zu einer attraktiven Anlageklasse macht. Noch sind die USA Vorreiter, wenn es um Venture Capital und Unicorn-Start-ups geht, doch die britische PropTech-Szene und weitere europäische Märkte gewinnen allmählich an Fahrt. Damit dürften weitere PropTech-Unicorns in Europa womöglich schon bald Realität zu werden.