Fincite ist ein globaler Anbieter von WealthTech-Software, genutzt von mehr als 7.500 Berater:innen in sieben Ländern. Der Anspruch ist es, das Wealth Management von morgen zu definieren. Das Leistungsspektrum der Software reicht von der Umsetzung individueller Visionen bis hin zur Implementierung der hauseigenen SaaS-Lösung (fincite • cios) im Bereich der Vermögensberatung.

Mit der Software können Berater:innen ihrer Kundschaft eine massgeschneiderte Anlageberatung bieten. fincite • cios kann dabei entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Bank implementiert werden: vom Kunden-Onboarding über die Beratung bis zum Investment-Reporting. Innerhalb der intuitiven Berater- und Kundeninterfaces können dank der Pricehubble-Integration neben den liquiden Assets auch illiquide Assets wie Immobilien zum Kundenprofil hinzugefügt werden. Die Berater:innen können dadurch ihrer Kundschaft eine Antwort auf die Frage „Wie reich bin ich?“ geben und entsprechende Empfehlungen für weitere Investments unterbreiten.