Property Advisor : découvrez les Modèles pour vos Rapports PDF

Les Modèles sont notre nouvelle fonctionnalité vous permettant de créer vos propres modèles de Rapports PDF, afin de les réutiliser à l'infini. Cet article de blog contient tout ce que vous devez savoir sur cette toute nouvelle fonctionnalité. Bonne lecture !

Cette fonctionnalité a été mise à jour !

Nous avons lancé les ‘Modèles’ en Décembre 2021. Cette fonctionnalité tant attendue par nos clients vient de connaître des améliorations. Voici un aperçu des nouveautés :

• Accédez aux Modèles dans les Paramètres PDF! Retrouvez-les au même emplacement sous : Réglages du compte.
• Vous avez à présent la possibilité de personnaliser vos pages de couverture et de fin de rapport directement à partir des Paramètres PDF. Pour ce faire, cliquez simplement sur les boutons : ‘Télécharger la page de couverture’ et ‘Télécharger la page de fin de rapport’. La personnalisation est également possible au niveau de l’entreprise.
• Enfin, les pièces jointes font maintenant partie intégrante des Paramètres PDF. Grâce à la fonctionnalité ‘Drag and Drop’, vous pouvez déplacer vos pièces jointes pour les mettre dans l’ordre souhaité. Lisez notre article pour en savoir plus.

Modèles de Rapports PDF

Raconter une histoire est capital pour créer une expérience client inoubliable. Et des supports visuellement réussis sont essentiels à tout storytelling. Mais pour raconter la bonne histoire au bon client, la personnalisation est essentielle.

Les modèles et options de personnalisation ne sont pas totalement nouveaux sur le Property Advisor ; vous avez sans doute pu remarquer que nous avons simplifié la boîte de dialogue Générer le Rapport PDF pour inclure les modèles “Brochure” et “Dossier d'estimation”. Vous aviez également déjà la possibilité d'inclure ou exclure des éléments tels que les données socio-économiques ou les points d'intérêt dans votre rapport. Mais ces fonctionnalités n’offraient cependant pas assez de souplesse, et leur utilisation pour personnaliser vos rapports demandait beaucoup de travail manuel.

Nous souhaitions vous permettre de créer facilement des supports attractifs. Autrement dit, vous aider à partager votre histoire dans les PDF que vous envoyez à vos clients et prospects.

Découvrez les Modèles, la fonctionnalité qui vous permet de transformer vos rapports PDF préférés en modèles réutilisables.

Comment utiliser cette fonctionnalité ? Pour le savoir, suivez le guide !

Débuter avec les Modèles

Vous pouvez trouver l'option Modèles dans le menu des réglages de votre compte.

Les modèles que nous proposons se répartissent en trois catégories :

1. Vos modèles
2. Modèles de votre entreprise
3. Modèles PriceHubble

Le nom de la catégorie correspond au type de modèle. Vos modèles sont des modèles que vous pouvez créer vous-même dans le but de les réutiliser. Les Modèles de votre entreprise sont des modèles qui peuvent être réutilisés par l'ensemble des utilisateurs de votre entreprise. Les Modèles PriceHubble sont des modèles standard créés par PriceHubble, avec une option “Brochure” (prix indiqué au début) ou “Dossier d’estimation (le prix et la stratégie de commercialisation apparaissent à la fin). Nous reviendrons sur la différence entre les deux un peu plus loin.

Une liste complète des modèles que vous avez créés est visible dans la barre latérale de la section modèles. Créer un modèle est aussi simple que de cliquer sur « Créer un nouveau modèle » dans la catégorie Vos modèles ou Modèles de votre entreprise. Une fois que vous avez décidé du type de modèle que vous aimeriez créer, vous pouvez passer à la personnalisation.

Créez des modèles à votre image

Donnez un nom à votre modèle pour y revenir plus tard facilement. Vous pouvez également décider si vos PDF de location doivent afficher les prix en valeur brute ou nette (ceci n'affectera que les dossiers de location et n'aura aucun impact sur les dossiers de vente).

Pensez à inclure une page de couverture personnalisée pour que tous les supports envoyés par votre entreprise aient le même look. Même si nous proposons une première et une quatrième de couverture générées automatiquement, nous vous laissons aussi la possibilité de les personnaliser facilement. Rendez-vous dans compte > réglages pour importer ou modifier vos pages de couverture.

Et maintenant la partie qui nous intéresse le plus : le storytelling. Créez votre modèle en fonction de l'objectif que vous visez et choisissez la présentation adaptée. Par exemple, si vous voulez envoyer un rapport simple à un acheteur potentiel, l'option Brochure est la plus adaptée. Besoin de convaincre votre vendeur en étayant votre prix suggéré et votre stratégie de commercialisation? Finissez plutôt par la stratégie de prix, avec le mode “Dossier d’estimation”.

Toutes les sections qui apparaissent dans votre dossier, telles que l'accessibilité, les tendances du marché et les annonces ou transactions comparables, sont présentes dans les modèles. Ouvrez chaque section pour consulter et modifier les sous-sections. Vous pouvez également laisser de côté des sections entières en utilisant le bouton à bascule.

Grâce à cette toute nouvelle fonctionnalité, vous pouvez aller bien au-delà de la simple sélection des sections à inclure ou non dans votre modèle : vous pouvez également choisir dans quel ordre les faire apparaître. La réorganisation des sections n'était pas possible jusqu'à présent. Pour modifier la position d'une section dans votre modèle, faites simplement un glisser-déposer à l'endroit où vous voulez la déplacer.

Supprimer, dupliquer et modifier des modèles

Vous avez créé un modèle qui ne ressemble pas à ce que vous aviez en tête ? Aucun problème ! Vous pouvez le modifier facilement : ouvrez simplement le modèle en question, modifiez le nom, l'ordre des éléments, etc. et terminez en cliquant sur le bouton Enregistrer les modifications juste en dessous.

Si vous voulez copier la mise en forme spécifique d'un modèle d'entreprise mais souhaitez le personnaliser, vous pouvez le dupliquer afin qu'il devienne votre propre modèle. Si vous voulez copier un modèle mais uniquement changer un ou deux éléments, ne recommencez pas depuis le début avec un nouveau modèle : dupliquez un modèle existant, modifiez les éléments et enregistrez le nouveau modèle. Et voilà !

Vous pouvez également supprimer rapidement les modèles qui ne servent plus : cliquez sur les points de suspension près de chaque modèle, puis cliquez sur Supprimer.

Les seuls modèles qui ne peuvent être ni modifiés ni supprimés sont les modèles PriceHubble. Mais heureusement, vous pourrez aussi les dupliquer si vous souhaitez reprendre leur mise en forme.

Note aux administrateurs

Les utilisateurs qui disposent d'un compte administrateur peuvent décider de ne pas laisser la possibilité aux autres utilisateurs de l'entreprise de créer leurs propres modèles. C'est un moyen rapide de s’assurer que tous les supports envoyés par l'entreprise sont uniformes, standardisés et cohérents avec l'image de l'entreprise.

Pour restreindre les droits des utilisateurs, il suffit simplement de désactiver l'option leur permettant de créer des modèles avec le bouton à bascule. La seule chose à garder à l'esprit est que si vous n’autorisez pas les utilisateurs à créer leurs propres modèles, tous les modèles déjà créés par ces utilisateurs et par vous-même seront supprimés. Vérifiez donc que les modèles que vous aimeriez utiliser comme modèles d'entreprise par la suite sont bien enregistrés.

Changements par rapport à l'ancienne version

L'arrivée des modèles s'accompagne d'une nouvelle ergonomie ; vous remarquerez que l'option permettant de sélectionner manuellement les éléments n'est plus visible dans la boîte de dialogue Générer le Rapport PDF, mais la fonctionnalité est toujours présente. Elle fonctionne juste un petit peu différemment.

Vous devrez utiliser un modèle PriceHubble afin de sélectionner manuellement les éléments que vous souhaitez inclure ou exclure dans votre rapport PDF. Sélectionnez simplement le modèle PriceHubble que vous aimeriez utiliser, Brochure ou Dossier d'estimation, puis cliquez sur Continuer et cochez ou décochez les sections comme d'habitude.

Si vous souhaitez utiliser votre propre modèle, créez-en un en cliquant sur Ouvrir le modèle dans la boîte de dialogue Générer le dossier en PDF. N'oubliez pas que les modèles peuvent également être créés dans la section Modèles, en vous rendant dans Réglages du compte > Modèles.

Testez vos nouveaux modèles

Une fois que vous aurez créé vos modèles, ils seront enregistrés et prêts à être utilisés la prochaine fois que vous exportez un rapport PDF ; il vous suffira de choisir votre modèle dans la liste des options du menu déroulant. Puis envoyez en toute simplicité des supports élégants pour conseiller vos clients et prospects.

Voilà, c'est tout pour le moment ! N'hésitez pas à expérimenter cette nouvelle fonctionnalité et nous faire part de vos commentaires.

Les modèles ne sont que le début !

Nous avons encore toute une liste de fonctionnalités à venir, dont nous vous parlerons ici. À bientôt !