Regulatorik im digitalen Wealth Management und der Immobilienbewertung

Wie Sie mit fincite cios und PriceHubble effiziente Compliance-Prozesse umsetzen Mit dem Inkrafttreten der CRR III und den verschärften Anforderungen durch MiFID II stehen Banken und Vermögensverwalter:innen unter wachsendem Druck, regulatorische Vorgaben mit effizienten, digitalisierten Beratungsprozessen zu verbinden. Dieses Whitepaper zeigt, wie fincite cios und PriceHubble die Umsetzung aktueller Regulierungen erfolgreich unterstützen – und gleichzeitig die digitale Transformation im Beratungsalltag vorantreiben. Was Sie in diesem Whitepaper erfahren werden: Welche regulatorischen Herausforderungen die CRR III und MiFID II für die digitale Beratung und Immobilienbewertung mit sich bringen. Wie Sie mit fincite cios und PriceHubble einen CRR-III- und MiFID-II-konformen, durchgehend digitalisierten Beratungsprozess etablieren. Wie digitale Lösungen helfen, Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen – und dabei gleichzeitig die Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit steigern.

Fincite

Wie das WealthTech mithilfe von PriceHubble die Assetklasse Immobilie so transparent wie eine Aktie macht Die Fincite GmbH ist ein führendes WealthTech-Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt und Anbieter der führenden All-in-One Wealth-Management-Software fincite CIOS für Banken und Vermögensberater:innen. Durch die Integration von PriceHubble in die Software erhalten Berater:innen eine umfassende Vermögensübersicht, welche als Grundlage für die fundierte, datengetriebene Vermögensberatung dient. Was Sie in dieser Case Study erfahren werden: Wie Fincite dank PriceHubble eine ganzheitliche Beratung bietet, die alle Vermögenswerte der Investment-Kundschaft, einschließlich Immobilien, in Echtzeit berücksichtigt. Wie das WealthTech mit PriceHubble eine effiziente Immobilienbewertung umsetzt, die den Einsatz zusätzlicher Tools überflüssig macht. Wie Fincite mit seiner All-in-One-Lösung fincite CIOS Wealth Manager:innen bei der nahtlosen Vermögensverwaltung entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt.

Sparkasse Bodensee

Wie die Sparkasse Bodensee durch die Integration von PriceHubble-Lösungen über 1.000.000 € zusätzlichen Ertrag erzielt Leben am Bodensee ist die All-in-One-Plattform der Sparkasse Bodensee rund um die Wohnimmobilie. Der digitale ImmoGuide begleitet während des gesamten Projektzeitraums und ist rund um die Uhr verfügbar. Er zeigt alle notwendigen Schritte, hilft bei der Immobiliensuche und beantwortet Fragen mithilfe von Rechnern, Checklisten und Ratgeberartikeln. Zudem haben Nutzende jederzeit die Möglichkeit, sich von den Expert:innen der Sparkasse schnell und zuverlässig beraten zu lassen. Was Sie in dieser Case Study erfahren werden: Wie die Sparkasse Bodensee Ihr Immobiliengeschäft durch messbare Erfolge und eine einzigartige Customer Journey revolutioniert hat. Wie das erste vollumfängliche 360° Ökosystem in Deutschland entstand, welches das emotionalste Asset von Verbraucher:innen in den Mittelpunkt stellt: die eigene Immobilie. Wie die Sparkasse ihr Baufinanzierungs-Leads um das Fünffache steigern konnte.